实操教程“越乡游义乌麻将怎么开挂”2026新版本软件

南城 8 2025-12-24 11:40:59

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  多个板块异动!

  今日(12月23日),A股液冷服务器概念股大幅走高 。开盘不久 ,集泰股份直线拉升至10%涨停。随后,同飞股份 、中光防雷也封死20%涨停。午后,川润股份、英维克也陆续封板 。

  锂电产业链再度活跃 ,天际股份、深圳新星 、多氟多、万润股份等十多只个股涨停或涨超10%。

  这两个板块究竟有何消息刺激呢?

  液冷服务器概念股拉升

  最近几个交易日,液冷服务器概念股反复活跃。12月23日,相关概念股再度拉升 。截至收盘 ,Wind液冷服务器指数涨幅超过3%,同飞股份、集泰股份 、中光防雷、快克智能、英维克 、奕东电子等涨停,申菱环境涨超13%。其中 ,同飞股份、英维克、奕东电子的股价均创历史新高。

  今日 ,有外媒报道称,国内某知名互联网企业计划明年在人工智能基础设施领域投入1600亿元 。此外,还有市场传闻称 ,英伟达正努力争取在明年2月中旬前出口H200芯片。不过,上述消息尚未获得证实。

  国信证券最新研报指出,数据中心应用液冷将替代风冷成为产业趋势 。国内外大厂也均开始大力推动数据中心液冷方案 ,建议重点关注液冷中价值量高 、核心卡位的环节。

  方正证券表示,液冷作为英伟达GB机柜方案的必选组件之一,伴随英伟达机柜出货 ,市场规模快速扩容。同时,英伟达GB300 、Rubin单芯片功耗进一步提升,单机柜功耗持续上涨 ,或将带动单机柜液冷价值量提升 。

  谷歌凭借Gemini大模型+TPU硬件+AI应用的三位一体布局得到市场的认可 。同时,谷歌也是较早应用液冷方案的厂商之一。随着谷歌TPUV7的升级,单卡功耗提升至980W ,将100%使用全液冷架构 ,这使得液冷从ASIC方案的“可选项”变成“必选项 ”。同时,以谷歌TPU为代表的ASIC方案出货量有望上修,成为液冷市场的重要增量 。

  方正证券指出 ,海外“缺电”成为AI数据中心建设的重要瓶颈。微软CEO表示,尽管市场对AI芯片的需求持续高涨,但微软当前面临的并非算力过剩 ,而是数据中心的供电和物理空间已接近极限,导致大量AI芯片只能滞留在库存中,无法“通电运行”。相较于传统的风冷方案 ,液冷方案在PUE(电源使用效率)上存在明显优势 。液冷在数据中心的电力消耗上存在“节流 ”效应,不仅能缓解“缺电”问题,而且能带来更好的经济效益。随着海外缺电问题日益显著 ,有望加速液冷方案在AI服务器,甚至通用服务器上的渗透。展望2026年,谷歌、亚马逊等ASIC客户产品进入量产阶段 ,将加速液冷行业需求 。

  锂电产业链持续活跃

  今日 ,锂电产业链也再度活跃。截至下午收盘,天际股份、科瑞技术 、深圳新星、多氟多、万润股份 、华联控股涨停,天赐材料涨超9% ,华盛锂电、铜冠铜箔、华自科技等涨超11%。

  从消息面来看,锂电产业链多环节酝酿涨价的消息,对该板块的刺激较大 。此外 ,碳酸锂期货的上涨,也给相关概念股带来提振。

  12月23日,碳酸锂期货主力合约涨幅超过4% ,现报11.89万元/吨。当天,生意社碳酸锂(工业级)基准价为10.6万元/吨,与本月初相比上涨了15.97% 。此外 ,上海钢联发布数据显示,今日MMLC电池级碳酸锂(早盘)中间价报11.13万元/吨,较上日16:30价格上涨2600元/吨 。

  同日 ,中国有色金属工业协会锂业分会发布2025年11月锂行业运行情况。2025年11月 ,碳酸锂期货价格逐步抬升,波动逐步加大。锂企业三季报业绩回升,市场对未来锂价预期乐观 。供应端 ,市场库存逐步加速去化,宁德时代旗下锂矿消息仍形成扰动,锂盐产量小幅下跌 ,锂辉石提锂产量小幅增加,锂云母提锂产量小幅下跌。需求端,新能源车在补贴退坡前抢销量 ,储能表现亮眼。

  瑞达期货指出,新能源车以及储能市场表现旺盛,为下游材料厂订单及排产提供消费支撑 ,碳酸锂需求量或将保持高位稳定态势 。总的来看,碳酸锂基本面或处于供给增加 、需求高位稳定的阶段,产业库存持续去化 ,预期向好。

  西部证券表示 ,锂电2026年供需格局有望全面反转:

  1.需求端:动力方面,国内电动车持续向上,欧洲新能源2025年迎来复苏 ,预计2026年全球动力电池有望保持稳定增长。储能方面,国内独立储能经济性显现,需求超预期 ,欧美及新兴市场大储需求景气度旺盛,预计2026年储能电池需求有望延续高增长 。

  2. 供给侧:碳酸锂价格回升+材料供需改善,盈利能力有望逐步好转。从供需平衡表看 ,磷酸铁锂、负极、六氟磷酸锂 、铜箔等环节2026年供需结构有望明显改善,在行业产能集中化、高端化的趋势下,头部厂商的产能更加紧俏 ,随着中小产能逐步退出,涨价预期下行业头部企业盈利有望提升。

 

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